亚通精工拟收购兴业汽配55%股权
预计构成重大资产重组
商报济南消息 5月13日晚,亚通精工(603190.SH)发布公告,为充分发挥业务协同效应提升核心竞争力,拟通过支付现金的方式购买日照兴业汽车配件股份有限公司(以下简称兴业汽配)55%股权。本次交易完成后,亚通精工获得兴业汽配控股权,并将标的公司及其子公司纳入合并报表范围。
亚通精工和标的公司同属汽车零部件行业,在主要原材料、生产工艺和主要客户等多方面具有高度一致性。
本次交易完成后,在客户资源及产品细分领域方面,亚通精工和标的公司通过客户资源共享,可以覆盖更多细分业务领域,减少同质化竞争,提升市场占有率及业务规模;在技术工艺方面,亚通精工与标的公司在车身与车架零部件上各有所长,可以加强技术合作,取长补短,提高整体技术研发能力;在材料采购方面,钢材等大宗货品的采购规模增加,上市公司可以通过集中采购的方式提升议价能力,从而降低生产成本。
亚通精工称通过本次交易,上市公司延续公司既定战略,拓宽汽车零部件主业范围,公司的资产规模、营收规模和盈利水平将得到明显提升。
据了解,亚通精工成立于2002年4月,前身是莱州市亚通金属制造有限公司,主要从事汽车零部件和矿用辅助运输设备的研发、生产、销售和服务。去年2月,公司在上交所上市。
亚通精工的实际控制人为焦召明、焦显阳和焦扬帆三人,焦显阳系焦召明之子,焦扬帆系焦召明之女。截至报告期末,三人合计直接及间接控制公司65.73%的股权。
截至2023年12月31日,亚通精工资产总额35.21亿元,归属于母公司的所有者权益为20.59亿元。
2021年—2023年,亚通精工营收分别为14.94亿元、13.66亿元、17.22亿元,净利润分别为1.62亿元、1.36亿元、1.5亿元。
兴业汽配是日照兴业集团旗下控股子公司,主营业务为商用车车架和车身零部件的研发、生产和销售,与亚通精工的业务存在一定重合。
兴业集团是日照最大的民营房地产企业之一,连续12年入围“中国民营企业500强”“山东省民营企业100强”。兴业集团的控股股东、实际控制人丁杰持有兴业集团91.70%的股权。
目前,兴业集团直接持有兴业汽配90%的股份,为公司的控股股东,丁杰通过其控制的兴业集团和新星合伙间接控制兴业汽配95%的股权,为公司实际控制人。
从历史沿革来看,兴业汽配此前经历过三次实控人变更。
兴业汽配的前身为日照华辰包装有限公司,于2003年9月由日照华辰置业有限公司和日本有限会社鸿鹄综合研究所共同投资设立,但并未开展实际经营,2004年7月兴业集团受让华辰置业部分股权成为华辰包装控股股东,次年更名为日照兴业汽车配件有限公司。
2012年6月,兴业集团将其持有的60%股权转让给上市公司海立美达(002537.SZ,现更名为海联金汇),兴业集团持股比例降为15%,为第三大股东。
2017年3月25日,兴业集团与海立美达签署《股权转让协议书》,上述股权又从海立美达手中转让给兴业集团。
不过,兴业汽配并未放弃在资本市场的野心。2018年10月,兴业汽配与申万宏源证券签订辅导协议,计划在创业板上市,但在2019年9月,因战略调整及上市日程安排计划变更,兴业汽配终止了此次辅导。
随后,兴业汽配与安信证券签订了辅导协议,并将上市目标改为上交所主板。但经历了两轮问询后,4月3日,兴业汽配最终选择撤回IPO申请。
◎山东商报·速豹新闻网记者 吴绍博
亚通精工和标的公司同属汽车零部件行业,在主要原材料、生产工艺和主要客户等多方面具有高度一致性。
本次交易完成后,在客户资源及产品细分领域方面,亚通精工和标的公司通过客户资源共享,可以覆盖更多细分业务领域,减少同质化竞争,提升市场占有率及业务规模;在技术工艺方面,亚通精工与标的公司在车身与车架零部件上各有所长,可以加强技术合作,取长补短,提高整体技术研发能力;在材料采购方面,钢材等大宗货品的采购规模增加,上市公司可以通过集中采购的方式提升议价能力,从而降低生产成本。
亚通精工称通过本次交易,上市公司延续公司既定战略,拓宽汽车零部件主业范围,公司的资产规模、营收规模和盈利水平将得到明显提升。
据了解,亚通精工成立于2002年4月,前身是莱州市亚通金属制造有限公司,主要从事汽车零部件和矿用辅助运输设备的研发、生产、销售和服务。去年2月,公司在上交所上市。
亚通精工的实际控制人为焦召明、焦显阳和焦扬帆三人,焦显阳系焦召明之子,焦扬帆系焦召明之女。截至报告期末,三人合计直接及间接控制公司65.73%的股权。
截至2023年12月31日,亚通精工资产总额35.21亿元,归属于母公司的所有者权益为20.59亿元。
2021年—2023年,亚通精工营收分别为14.94亿元、13.66亿元、17.22亿元,净利润分别为1.62亿元、1.36亿元、1.5亿元。
兴业汽配是日照兴业集团旗下控股子公司,主营业务为商用车车架和车身零部件的研发、生产和销售,与亚通精工的业务存在一定重合。
兴业集团是日照最大的民营房地产企业之一,连续12年入围“中国民营企业500强”“山东省民营企业100强”。兴业集团的控股股东、实际控制人丁杰持有兴业集团91.70%的股权。
目前,兴业集团直接持有兴业汽配90%的股份,为公司的控股股东,丁杰通过其控制的兴业集团和新星合伙间接控制兴业汽配95%的股权,为公司实际控制人。
从历史沿革来看,兴业汽配此前经历过三次实控人变更。
兴业汽配的前身为日照华辰包装有限公司,于2003年9月由日照华辰置业有限公司和日本有限会社鸿鹄综合研究所共同投资设立,但并未开展实际经营,2004年7月兴业集团受让华辰置业部分股权成为华辰包装控股股东,次年更名为日照兴业汽车配件有限公司。
2012年6月,兴业集团将其持有的60%股权转让给上市公司海立美达(002537.SZ,现更名为海联金汇),兴业集团持股比例降为15%,为第三大股东。
2017年3月25日,兴业集团与海立美达签署《股权转让协议书》,上述股权又从海立美达手中转让给兴业集团。
不过,兴业汽配并未放弃在资本市场的野心。2018年10月,兴业汽配与申万宏源证券签订辅导协议,计划在创业板上市,但在2019年9月,因战略调整及上市日程安排计划变更,兴业汽配终止了此次辅导。
随后,兴业汽配与安信证券签订了辅导协议,并将上市目标改为上交所主板。但经历了两轮问询后,4月3日,兴业汽配最终选择撤回IPO申请。
◎山东商报·速豹新闻网记者 吴绍博